מבוא: הרצון החופשי הוא המלך (אלא אם הוא לא חופשי)

העיקרון המנחה בדיני הירושה בישראל הוא "כיבוד רצון המת". בית המשפט יעשה הכל כדי לקיים את הצוואה, מתוך הנחה שהיא משקפת את רצונו האמיתי של המנוח. אולם, ההנחה הזו מתבטלת ברגע שמוכח שהצוואה אינה פרי רצונו החופשי של המנוח, אלא תוצאה של לחץ, מניפולציה, מצב נפשי מעורער או מעורבות אסורה. במקרים אלו, הצוואה אינה מסמך משפטי מחייב, אלא פיסת נייר שיש לפסול אותה, ולחזור לחלוקה לפי צוואה קודמת או לפי חוק הירושה.

עילה מס' 1: השפעה בלתי הוגנת – העילה הנפוצה ביותר

זוהי הסיבה השכיחה ביותר לפסילת צוואות, והיא מתרחשת בדרך כלל כאשר המנוח היה תלוי באדם אחר (מטפל, ילד ספציפי, שכן) באופן מוחלט. חשוב להבדיל: "שכנוע" או טיפול מסור אינם עבירה. כדי שהשפעה תיחשב "בלתי הוגנת" ותוביל לפסילה, בית המשפט בוחן ארבעה מבחני עזר (מבחני פסיקה):

• מבחן התלות והעצמאות – האם המנוח היה עצמאי פיזית ומנטלית, או תלוי לחלוטין הזולת?
• מבחן הסיוע – האם הנהנה מהצוואה היה היחיד שטיפל במנוח ודאג לצרכיו, כך שהמנוח חשש לאבד אותו?
• מבחן קשרי המנוח עם אחרים – האם הנהנה בודד את המנוח ממשפחתו ומחבריו כדי לשלוט בו?
• מבחן נסיבות עריכת הצוואה – האם הנהנה היה מעורב בהזמנת עורך הדין ובניסוח?

ככל שהתשובה ליותר שאלות היא "כן", כך גובר החשד להשפעה בלתי הוגנת.

עילה מס' 2: היעדר כשירות משפטית (מצב רפואי/מנטלי)

אדם העורך צוואה חייב "לדעת להבחין בטיבה של צוואה". עילה זו מתמקדת במצבו הרפואי והקוגניטיבי של המנוח ברגע החתימה. אם ניתן להוכיח שבעת החתימה המנוח סבל מדמנציה מתקדמת, אלצהיימר, הזיות, או היה תחת השפעת תרופות מטשטשות שמנעו ממנו להבין את משמעות מעשיו, את היקף רכושו ואת זהות יורשיו – הצוואה תיפסל. ההוכחה לכך מתבססת לרוב על תיקים רפואיים, עדויות רופאים וחוות דעת של מומחים פסיכוגריאטריים בדיעבד.

עילה מס' 3: מעורבות בעריכת הצוואה (סעיף 35)

סעיף 35 לחוק הירושה הוא "המוקש" הטכני שמפיל צוואות רבות. החוק קובע באופן חד משמעי: מי שנהנה מהצוואה, אסור לו לקחת חלק בעריכתה. מה נחשב "לקיחת חלק"?

• הזוכה הוא זה שכתב את הצוואה עבור המנוח.
• הזוכה היה נוכח בחדר בזמן החתימה.
• הזוכה ניסח את הסעיפים או העביר הוראות לעורך הדין. מספיקה מעורבות אקטיבית של הזוכה כדי להביא לפסילת ההוראה שמזכה אותו, גם אם המנוח היה צלול לחלוטין. זהו כלל ברזל שנועד למנוע לחצים.

נטל ההוכחה: איך מוכיחים את מה שקרה בחדרים סגורים?

הגשת התנגדות היא לא עניין של "מילה נגד מילה". ברירת המחדל היא שהצוואה תקינה, והמתנגד הוא זה שצריך להביא ראיות חזקות כדי לשכנע את בית המשפט אחרת. לכן, איסוף הראיות הוא קריטי: הקלטות שיחות, הודעות וואטסאפ, תיעוד רפואי מקופת החולים, עדויות של שכנים ומכרים על בידוד המנוח, ותדפיסי בנק המעידים על משיכות כספים חריגות בחיי המנוח. עורך דין מנוסה יודע כיצד לבנות מתוך שברי המידע הללו תמונה משפטית משכנעת.

חלון הזמנים הקריטי להגשת התנגדות

הזמן אינו משחק לטובתכם. ברגע שמוגשת בקשה ל"צו קיום צוואה" על ידי היורשים, הרשם לענייני ירושה מפרסם הודעה בעיתונות וברשומות. מרגע הפרסום, עומדים לרשות המתנגדים 14 ימים בלבד להגשת ההתנגדות. ניתן לבקש הארכה, אך אם הצו כבר ניתן – הביטול שלו הופך למשימה מורכבת וקשה פי כמה. לכן, אם יש לכם חשד, יש לפעול מייד.

קראו גם – התנגדות לצוואה תוך כמה זמן

שאלות ותשובות נפוצות

הגשת התנגדות לצוואה היא הליך משפטי מורכב הדורש אסטרטגיה חכמה וראיות מוצקות. אם אתם חוששים שרצון יקירכם סולף או נלקח ממנו במרמה, פנו בהקדם לייעוץ משפטי לבחינת סיכויי ההתנגדות.

קשור ומומלץ – דרור הראל עורך דין צוואה וירושה